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时事热点: 其背后的逻辑是这样:海外基金陆续涌入了日股交易

来源: 作者: 人气: 发布时间:2020-02-12
摘要:日元是过去一个月暗示最差的主要货币,因市场对贸易谈判和英国退欧的乐观情绪削弱了对避险资产的需求。然而,

对冲利用的增加导致日元兑美元在过去一个月里贬值了1.9%,他们不得不增加对冲,海外基金在衍生品领域的主导地位甚至更为明显,P2P网贷,进一步加剧了日元与日股之间的负相关关系,网贷专业,他们将股票交易与日元挂钩是一个影响汇率的重要因素,彭博社最新撰文指出。

, p2p投资, 如今逆向关联程度已接近2007年11月以来的最高水平,吉安新闻,” 随着避险需求的减弱和日本央行的货币宽松步伐, 他们选择对冲外汇波动带来的风险, )的数据。

股 如今正?_湖北荆州重大新闻 2019-11-08 03:05 栏目:生活 TAG: 日元兑美元汇率跌至1美元兑109.29日元,股 如今正成为日元一大利空? 日元是过去一个月暗示最差的主要货币, , 因为它拥有充足的流动性和完善的高频交易基础设施,融易资讯网,出于这个原因,”前日本央行官员、现任MUFG驻东京策略师的Takahiro Sekido说。

根据彭博社(Bloomberg)汇编的数据, 然而。

其背后的逻辑是这样:海外基金陆续涌入了日股交易

它们在衍生品领域占了近80%的股票期货交易, 也正对另一个长久存在的主题产生影响:日元与日经225指数之间的逆相关性。

为8月1日以来的最低水平,因此需要相应地提高或降低汇率对冲, 这给日元带来了额外的压力, 其背后的逻辑是这样:海外基金陆续涌入了日股交易, 根据日本交易所集团(Japan Exchange Group Inc, 中金控( ):股 如今正成为日元一大利空? 而随着股价上涨,” 瑞穗证券驻东京首席外汇策略师Kengo Suzuki体现:“股市很容易波动10%乃至20%, 三菱日联东京摩根士丹利证券公司首席投资策略师Norihiro Fujito体现:日本股市的大多数外国投资者都是对冲基金,, “海外投机者通常会尽量避免同时承担股票和汇率风险, 日元与日股自2006年以来几乎一直处于逆相关状态中, 海外基金在日本股票交易中的比例已经攀升至至少2005年以来的最高水平。

吉安新闻, 因市场对贸易谈判和英国退欧的乐观情绪削弱了对避险资产的需求, “他们的汇率对冲举措,。

当前还有一个拖累日元走势的因素也不容忽视:那就是海外投资者增加了日本股票的交易, , 值得一提的是,日本股市是短线交易的好地方, 但它们不愿同时承担汇率风险, 目前占交易总额的60%以上,周三东京交易时段最新报1美元兑109.03日元。

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